1946 год. В украинских и белорусских лесах прячется сотня бывших предателей и полицаев, объединенных в отряд под названием Волки и лисицы. Они убивают наших офицеров, нападают на села, подрывают поезда. Они не щадят детей и женщин. Бойцы СМЕРШ, выслеживая бандитов, селятся в мирной деревне, не подозревая, что их жизнь скоро превратиться в кошмар…